巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海

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　刚刚结束的ChinaJoy上，移动大数据服务商QuestMobile与伽马数据相继发布了《2017年上半年手**业报告》和《2017年1-6月游戏产业报告》以及《上市游戏企业竞争力报告》等。众所周知，游戏行业早已是巨头统治的市场。但从第三方数据来看，在腾讯、网易两大巨头占据大部分市场份额的前提下下，由A股上市公司为主组成的“第二梯队”，前进的脚步反倒在加快。

　　红海：头部企业拿走大部份额

　　根据伽马数据的《上市游戏企业竞争力报告》，2016年，38家游戏收入大于3亿的上市游戏企业在2016年总计收入1465.68亿元，**国游戏市场总额的88.52%，这38家企业的平均增长率32%，相比市场平均增长率17%高出将近一倍。排名前10的企业中中，去掉海外上市的腾讯、网易和IGG，三七互娱、完美世界等7家A股上市游戏企业同期营收增速37.8%，头部增长加速效应明显。

　　2017年上半年，游戏用户规模增速继续下滑，降至3.6%，移动游戏用户规模增速降至7.5%。而2017年上半年中国游戏行业实际销售收入997.8亿元，同比增速26.7%，移动游戏市场实际销售收入561.4亿元，同比增速49.8%，均处于高增长区间。用户数量增速持续减缓的情况下，游戏收入依然保持高速增长，表明用户的消费潜力正在逐步释放。

巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海

巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海游戏用户与移动游戏用户增长比例

　　与此同时头部企业的增速更加明显，由于A股上市企业大部分尚未披露半年报，仅以2017年一季度为例，A股上市游戏企业三七互娱、完美世界、游族网络、巨人网络、中文传媒、掌趣科技、吉比特等7家公司的一季度营收增速平均数超过80%，远高于行业增速。

　　头部企业之间的合作也更加频繁。2017年上半年，由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际销售收入**国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%。ChinaJoy上腾讯发布的新游中，不乏《传奇霸业》手游、《择天记》手游这样来自三七互娱等A股上市游戏企业的作品。

巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海

ChinaJoy上三七互娱出品、腾讯发布的传奇霸业手游

　　蓝海：ARPG、SLG寻找机会

　　重度游戏作为游戏厂商的招牌产品，用户数量在2017年上半年走出了“逆势上升”的态势。QuestMobile数据显示，重度手游用户占比持续攀升，由2016年6月的27%上升至2017年6月的37%，尤其在今年1月由去年12月的30%上升到了35%;使用时长由2016年6月的1560亿分钟蹿升至今年6月的2239亿分钟，占比由35%上升至50%，占据了用户游戏时间的半壁江山。

　　重度游戏中，尽管《王者荣耀》在2017年上半年创造了难以复制的爆款奇迹，但2017年上半年，移动游戏市场实际销售收入最高的类型依然是ARPG，占比超过30%。在QuestMobile统计的重度游戏榜单TOP50中，角色扮演游戏有22款，几乎占据半壁江山。

巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海 QuestMobile重度游戏TOP50榜单

　　相比MOBA类的一家独大，ARPG则呈现“百花齐放”的态势，三七互娱的《永恒纪元》、吉比特的《问道》等各有所长。而在用户时长等数据上，ARPG也有明显优势。《梦幻西游》、《火影忍者》和《永恒纪元》三款游戏的月人均使用时长都超过400分钟，如《永恒纪元》的月人均时长468.02分钟，远高出《部落冲突》、《炉石传说》、《海岛奇兵》等其他类别作品。

　　重度ARPG的高ARPU和高流水令厂商在竞争中保持优势。相比其他游戏类型，MMORPG的用户粘性高，生命周期更长。例如已经上线超过一年的手游《永恒纪元》，在QuestMobile发布MMORPG榜单上依然名列前五，年流水累积超过26亿。源于《永恒纪元》等自研手游的良好市场表现，三七互娱移动游戏毛利率从18.3%增至61.85%。

　　ARPG游戏之外，SLG由于忠诚度高，用户付费能力强，产品生命周期长，适合精品化长线运营的特点受到关注。三七互娱旗下SLG游戏《罗马帝国》，2015年2月上线，距今已运营将近两年半，依然保持活跃的玩家在线和高流水。今年ChinaJoy上，包括腾讯、三七互娱、网易在内的多家厂商都选择在SLG领域发力，多款产品将在下半年推出。研发《王者荣耀》的天美工作室即将为腾讯带来SLG新作《乱世王者》，网易也将推出《汉王纷争》加入SLG的争夺行列，三七互娱代理的《阿瓦隆之王》更是曾经在包括美国在内的21个国家登顶畅销榜，获得200多个国家市场推荐的重磅SLG作品。

　　出海：跑马圈地的时代

　　App Annie在7月28日发布了《2017上半年中国手游厂商出海报告》，数据显示国内游戏企业出海速度加快，相比国内已经成形的巨头割据市场，全球有足够大的空间任由厂商们“跑马圈地”。

　　2017年上半年中国游戏公司在中国大陆以外的25个国家和地区海外游戏收入增长较去年同期增长2.3倍。其中美国市场以80%的增长率居首，而其他欧美国家，如法国，加拿大，英国，德国增幅均超过50%。日本市场增幅接近40%。唯一在收入上出现负增长的主要市场是韩国，原因可能是该地区竞争压力日益激烈，运营成本增高。

巨头格局下的游戏市场：红海、蓝海与出海海外地区游戏收入变化

　　不同地区热衷的国产游戏类别也有所不同。角色扮演游戏具有明显的区域化特征，以日本、韩国、台湾为代表的亚洲市场对该类型游戏接受度强于欧美市场。在上半年韩国iOS市场的中国自研手游中，《永恒纪元》表现最好，最高成绩做到畅销榜前三。《永恒纪元》此前在东南亚多国的畅销榜单上都做到了第一名。

　　其他类别中，体育游戏在美国市场份额极高。而动作街机是所有是各个地区接受度最高的游戏类别，此类游戏操作爽快，在各个市场都能找到广泛的用户群体。策略游戏在全球市场同样具有普适性，尤其以德国玩家最为热衷，因为该国具有良好的策略游戏传统，手游上的策略游戏成为德国玩家对策略游戏喜爱的延伸。